Qu'est-ce qu'un point de contact?
Un point de contact désigne une interaction précise avec le client, au cours de laquelle une question lui est posée, soit sur le moment, soit ultérieurement. Voici quelques exemples de points de contact :
- Paiement en magasin
- Cueillette en magasin
- En ligne
- Livraison
Les points de contact disponibles pour un utilisateur donné sur son tableau de bord dépendent de deux facteurs :
- Quels « points de vente » l'utilisateur est autorisé à consulter, et
- Si le tableau de bord actuel a été configuré pour masquer certains points de contact.
Configuration du point de contact
Une fois les points de contact sélectionnés via le filtre de points de contact dans l’en-tête du tableau de bord, leur visibilité et leur ordre peuvent être personnalisés par un utilisateur ayant le rôle approprié.
- Les utilisateurs Administrateur et Entreprise peuvent configurer des points de contact sur des tableaux de bord accessibles aux autres utilisateurs.
- Les utilisateurs Explorateur peuvent configurer des points de contact pour leurs tableaux de bord privés uniquement.
- Les utilisateurs Par défaut n'ont pas les autorisations nécessaires pour configurer les tableaux de bord.
Comment configurer les points de contact
- Localisez l'icône d'engrenage dans le menu des actions sous la barre de filtre (comme indiqué dans l'image ci-dessous).
- Sélectionnez l'icône d'engrenage pour ouvrir la fenêtre de configuration contextuelle (comme indiqué ci-dessous). Depuis cette section vous pouvez :
- Basculer la visibilité des points de contact : utilisez les cases à cocher pour choisir les points de contact que vous souhaitez afficher.
- Réorganiser les points de contact : cliquez et faites glisser l'icône
pour réorganiser l'ordre des points de contact au besoin
Enregistrer les modifications : une fois que vous avez effectué vos ajustements, assurez-vous d'enregistrer vos modifications pour appliquer la configuration mise à jour.